مدیر ارشد، سرنخ‌های ثروت و کمپین‌ها | Senior Manager, Wealth Leads & Campaigns

مدیر ارشد Wealth Leads & Campaigns مسئول تولید درآمد از طریق جذب مشتری مبتنی بر تحلیل داده، مدیریت چرخه عمر مشتری، بهینه‌سازی لیدها و فعال‌سازی کمپین‌ها در BMO Wealth Management Canada است. این نقش بین داده، استراتژی کسب‌وکار و اجرا ارتباط ایجاد می‌کند و سیگنال‌های پیچیده مشتری را به استراتژی‌های هدف‌گیری مقیاس‌پذیر، لیدهای آماده برای مشاوران و رشد قابل اندازه‌گیری درآمد و سهم از کیف پول مشتری تبدیل می‌کند.

این نقش مسئولیت کامل Wealth Leads و Campaigns را بر عهده دارد؛ از جمله هماهنگی میان بخش‌های مختلف مانند Private Banking، BMO Insurance، BMO InvestorLine و سایر کسب‌وکارهای شریک BMO. این موقعیت همچنین نقش مهمی در پیشبرد اولویت‌های Ambition 2030 دارد.

• مالکیت استراتژی لید در سطح Wealth در بخش‌های One Client و Priority Segments شامل Retail، Mass Affluent، Business Owners، Intergenerational Wealth و بخش‌های فرصت‌محور جدید
• طراحی و توسعه استراتژی‌های لید مشتری برای پشتیبانی از اهداف کامل چرخه عمر مشتری، از جمله جذب، تعمیق رابطه، حفظ مشتری و رویدادهای انتقالی کلیدی
• کاهش زمان آماده‌سازی لید برای کمپین‌های موجود با استفاده از ابزارهای اتوماسیون و هوش مصنوعی برای ایجاد فرایندهای کارآمدتر
• تبدیل داده‌های مشتری، سیگنال‌های رفتاری و تحلیل‌ها به استراتژی‌های هدف‌گیری قابل اجرا برای Wealth، Private Banking، BMO Insurance و کسب‌وکارهای شریک
• شناسایی و پرورش برنامه‌های جدید لید و رشد از طریق تبدیل بینش‌ها، ریسک‌ها و رفتارهای مشتری به موارد استفاده تجاری مقیاس‌پذیر
• ارائه ورودی استراتژیک به عنوان مشاور مورد اعتماد برای رهبران ارشد در زمینه فرصت‌های رشد، استراتژی مشتری و ابتکارات جدید
• پشتیبانی از فعالیت‌های درآمدمحور بیش از 100 میلیون دلار در پرتفوی لیدها و کمپین‌های Wealth
• تسریع چرخه‌های اجرای کمپین از طریق استانداردسازی، حاکمیت، هوش مصنوعی و اتوماسیون
• راه‌اندازی برنامه‌های جدید لید و کمپین مبتنی بر چرخه عمر مشتری با استفاده از بینش‌های آینده‌نگر
• ارائه بینش درباره اثربخشی منابع لید، پذیرش توسط مشاوران، فرصت‌های بین‌بخشی و افزایش سهم از کیف پول مشتری
• شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های نوظهور مانند خروج سرمایه، انتقال مالکیت و شکاف‌های چرخه عمر از طریق تحلیل پیشرفته مشتری
• انجام تحلیل‌های قبل و بعد از پیاده‌سازی برای اندازه‌گیری اثر تجاری مانند افزایش درآمد، کارایی هزینه و نتایج مشتری
• ترویج اتوماسیون، تحلیل‌های سلف‌سرویس و فرهنگ تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل داده
• رهبری، کوچینگ و توسعه تیمی از استراتژیست‌های لید، متخصصان کمپین و تحلیلگران
• شناسایی فرصت‌ها برای بهبود سرعت ورود به بازار، کیفیت اجرا و ثبات، و تبدیل آن‌ها به نقشه راه و برنامه‌های عملیاتی
• اطمینان از حاکمیت قوی، مدیریت ریسک، مستندسازی و آمادگی برای حسابرسی
• ایجاد توانمندی پایدار در حوزه استراتژی لید، مدیریت چرخه عمر، اجرای کمپین و فعال‌سازی تحلیل داده
• ایجاد فرهنگی هماهنگ با هدف، ارزش‌ها، تنوع و اصول شمول‌گرایی BMO
• رهبری توسعه مسیرهای لید و کمپین مبتنی بر چرخه عمر در ایمیل، ارتباطات مشاورمحور و کانال‌های دیجیتال
• بهینه‌سازی مسیرهای پس از ایمیل‌های گسترده و اقدامات بعدی مشاوران برای بهبود تبدیل، ارتباط و تجربه مشتری
• فعال‌سازی تست A/B و آزمایش‌های یادگیری برای بهبود مستمر اثربخشی لید در مراحل مختلف چرخه عمر
• اطمینان از استانداردهای اجرایی، حاکمیت و کنترل‌های یکپارچه در پرتفوی کمپین‌های Wealth
• فعال‌سازی کانال‌های دیجیتال و فیزیکی جدید برای گسترش دسترسی و بهبود اثربخشی کمپین‌ها
• رهبری طراحی، پیاده‌سازی و مدیریت راهکارهای پیشرفته تحلیل، گزارش‌دهی و مصورسازی داده
• نظارت بر آماده‌سازی، ساختاربندی و تبدیل داده‌ها در ابعاد مختلف مانند جمعیت‌شناسی، خانوارها، محصولات و تراکنش‌ها
• اطمینان از کیفیت داده، اعتبارسنجی، تست مدل و انطباق با استانداردها و سیاست‌های سازمانی
• یکپارچه‌سازی داده‌ها از منابع داخلی و خارجی مختلف برای پشتیبانی از فرایندهای کارآمد و...
• ...کمک به ذی‌نفعان غیرتخصصی در استفاده مؤثر از تحلیل‌ها
• همکاری به عنوان شریک فکری با Wealth، Private Banking، Business Banking، Commercial Banking، Insurance و شرکای سازمانی در زمینه رشد و استراتژی چرخه عمر مشتری
• همکاری نزدیک با تیم‌های Data & Analytics، Marketing، Technology، ACOE، Sales Enablement و Risk برای ارائه تجربه یکپارچه مشتری
• ارائه بینش‌ها، پیشنهادها، عملکرد کمپین و نتایج چرخه عمر به رهبران ارشد و جلسات اجرایی
• اطمینان از شفافیت برای ذی‌نفعان درباره برنامه‌های کمپین، نتایج عملکرد، تجربه مشتری و فرصت‌های رشد

• حداقل 8 سال تجربه در تحلیل داده، بازاریابی، استراتژی مشتری یا تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، ترجیحاً در خدمات مالی
• حداقل 5 سال دانش و تجربه در آماده‌سازی داده، تحلیل داده و ابزارهای آماری شامل SQL، SAS در سطح Expert، Tableau و PowerBI
• حداقل 5 سال تجربه در اندازه‌گیری کمپین، از جمله طراحی و اجرای برنامه‌ها برای تحقق KPI و ROE
• حداقل 5 سال تجربه با Salesforce CRM یا ابزار مشابه
• حداقل 2 سال تجربه عملی در استفاده از AWS و Python برای تحلیل داده و اتوماسیون
• تجربه در مدیریت لید، تحلیل کمپین، اندازه‌گیری چرخه عمر و چارچوب‌های عملکرد
• مهارت در سطح Expert در ارتباطات اجرایی، تأثیرگذاری بر ذی‌نفعان و همکاری میان‌وظیفه‌ای
• مهارت‌های ارتباطی شفاهی و نوشتاری در سطح عمیق / Expert
• مهارت‌های تحلیلی و حل مسئله در سطح عمیق / Expert
• مهارت‌های تأثیرگذاری در سطح عمیق / Expert